Servizi personalizzati di Wealth Management

La gamma di fondi sviluppata dalla Banca, cui si aggiungono partnership strategiche e prodotti di terzi attentamente selezionati, si inserisce ottimamente in un portafoglio bilanciato.

Alla nostra competenza nel Wealth Management si aggiunge il know-how in una vasta gamma di classi di asset: Azioni, Reddito fisso, Investimenti alternativi, Impact investing, Multi-asset

Il team si focalizza su opportunità d’investimento in settori tra cui lo sviluppo immobiliare, l’aviazione commerciale, le nuove tecnologie, le materie prime e le energie rinnovabili.

Sintonizziamo le proposte d’investimento non solo sul grado di tolleranza al rischio dei clienti, ma anche sui loro campi d’interesse e sui vincoli normativi. La rete globale di UBP e la qualità dei suoi contatti permettono di sottoporre ai clienti una vasta gamma di opportunità nel private equity, nel private debt, nelle infrastrutture e nell’immobiliare. Per saperne di più.

Un certificato a gestione attiva (AMC) è un prodotto strutturato che rappresenta uno strumento semplice ed economico per partecipare alla performance di un’ampia gamma di asset con un paniere di strategie o un indice su misura senza bisogno di acquistare personalmente gli asset sottostanti.

Utilizziamo una piattaforma di ultima generazione che fornisce analisi di portafoglio, dati chiave, possibilità di ribilanciamento, documentazione sui certificati e reporting sulla performance.

Sul mercato globale dei cambi rimanere al passo degli sviluppi tecnologici e dei movimenti fondamentali, così come anticipare potenziali eventi geopolitici possono richiedere molto tempo.

UBP ha la competenza necessaria per aiutare a sviluppare e realizzare una strategia personalizzata sulle valute estere e renderla parte integrante di un’asset allocation più ampia.

Le nostre soluzioni Forex comprendono idee di trading tattiche e strategiche, strategie di copertura passive e attive, servizi di strutturazione e strategie sull’oro e in metalli preziosi fisici.

Gli investimenti responsabili, che hanno mosso i primi passi come nicchia di mercato alcuni anni fa, rivestono ormai un ruolo prioritario per molti dei nostri clienti e sono integrati sempre più saldamente nel nostro approccio.

Noi di UBP crediamo fermamente che le performance a lungo termine rettificate per il rischio possono essere incrementate con l’approccio ESG, l’azionariato attivo (impegno e voto) e l’attenzione rivolta all’impatto prodotto dai nostri investimenti.