Brice Thionnet
Global Head of Private Markets
La nostra offerta focalizzata sui mercati privati
Come banca privata leader in Svizzera, proponiamo un’offerta focalizzata sui mercati privati dedicata ai nostri clienti Wealth Management nel mondo.
Che cosa sono i mercati privati?
I mercati privati («private markets») si riferiscono a investimenti che non sono disponibili sui mercati pubblici né quotati in borsa. Comprendono una molteplicità di asset, distribuiti su diverse categorie tra cui l’immobiliare, il capitale di società non quotate in borsa («private equity»), l’infrastruttura e i prestiti («private debt»). A causa della loro natura, i mercati privati rappresentano un universo d’investimento molto più ampio rispetto ai mercati pubblici, quindi offrono maggiori possibilità di cogliere opportunità a lungo termine.
UBP copre tutte le asset class dei mercati privati:
Private Equity
Investimenti in società non quotate per aiutarle a crescere e rafforzare la redditività, per poi cederli a un valore più elevato.
- Salute
- Nuove tecnologie
- Beni di consumo
- Sport
- Industria musicale
- Produzione agricola
Private Debt
Prestiti a imprese private per finanziarne la crescita. Questo segmento genera spesso performance superiori a quelle delle obbligazioni tradizionali.
- Promozioni immobiliari
- Nuove tecnologie
- Factoring
- Servizi professionali
- Infrastrutture
Immobiliare privato
Investimenti immobiliari con l’acquisto diretto di immobili o sotto forma di portafogli, ossia tramite fondi immobiliari privati.
- Immobiliare commerciale
- Shopping centre
- Luoghi di ristoro (alimenti e bevande)
Infrastrutture private
Iniezione di capitali in progetti infrastrutturali o essenziali per la società.
- Centri di calcolo
- Autostrade
- Aeroporti
- Transizione energetica
- Residenze per studenti
- Immobili pubblici
Cosa possono attendersi i clienti privati da un investimento con il Private Markets Group (PMG) di UBP?
Noi di UBP ci prendiamo il tempo di comprendere realmente le esigenze e gli obiettivi d’investimento dei nostri clienti. Ci sentiamo partner dei nostri clienti e, come tali, vogliamo affiancarli per concepire soluzioni strategiche in grado di rispondere alle loro aspettative, accrescere il loro patrimonio e proteggerlo.
- Il Private Markets Group (PMG) rende possibile ai clienti di UBP accedere a opportunità d’investimento esclusive attraverso un processo di originazione proprietaria nelle diverse asset class private.
- Grazie al suo approccio di ricerca top-down, PMG è in grado di proporre opportunità mirate, sostenute da forti tendenze strutturali.
- PMG abbina una fondata competenza nel settore a un rigoroso processo di analisi e validazione.
- Un team interno di professionisti dedicati assicura un monitoraggio costante degli investimenti.
- PMG segue attivamente i gestori, il che consente di ottimizzare le performance e di organizzare uscite strategiche dagli investimenti al momento opportuno.
- L’approccio di originazione degli investimenti seguito da PMG si basa su solide convinzioni macroeconomiche.
- PMG si impegna a scoprire opportunità d’investimento sotto il radar che offrono interessanti prospettive di performance.
- La priorità è sempre attribuita alla protezione contro i ribassi e alla riduzione del rischio.
Mandati personalizzati dedicati ai mercati privati («Private markets managed solutions»)
PMG opera come partner dedicato negli investimenti per gestire i diversi aspetti legati all’allocazione sui mercati privati.
- Un’allocazione strategica e tattica che permette un’esposizione ottimale sui mercati privati
- Accesso a fondi e co-investimenti esclusivi in collaborazione con gestori di prim’ordine e team di specialisti in materia
- Un vasto ventaglio di servizi per sostenere e guidare i nostri clienti nella loro strategia d’investimento
- Profili di cash flow adeguati alle esigenze dei clienti
Con un eccezionale track record di performance e di investimenti esclusivi
Fast food
Leveraged buyout (LBO) di una catena di ristoranti in Europa. Investimento nel 2018.
«US Government Properties»
Fondo specializzato nell’acquisizione di beni immobiliari affittati ad agenzie governative americane. Investimento nel 2017.
Piattaforma crossover di un’università di prim’ordine
Investimento a fianco di una prestigiosa università europea in imprese ricche di proprietà intellettuale che emergono dal suo polo di competitività. Investimento nel 2019.
Diritti musicali
Acquisizione di portafogli di royalty musicali di artisti leggendari e iconici, accanto a un attore chiave del settore, con l’obiettivo di accrescere il loro valore mediante una gestione attiva. Investimento nel 2022.
Chi siamo
Un team globale che incarna il DNA imprenditoriale di UBP...
di patrimoni in gestione
5.0 mia. USD
investimenti sui mercati privati
55+
costituzione del team
2015
professionisti in seno al team
42
Il vostro contatto
UBP Ginevra
La piazza finanziaria di Ginevra accoglie la sede di Union Bancaire Privée (UBP) che ha visto nascere nel 1969 e poi diventare una delle più grandi banche private ad azionariato familiare del mondo. Situato nel cuore della città, l’ufficio di Ginevra costituisce la prima sede della Banca a livello mondiale ed è anche uno degli undici «centri contabili» del Gruppo distribuiti nelle principali piazze finanziarie ed economiche internazionali. I nostri esperti di gestione patrimoniale ubicati a Ginevra offrono un servizio di prim’ordine alla clientela privata e a quella istituzionale.
UBP Monaco
Sin dalla sua costituzione, nel 2014, la succursale di Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) a Monaco ha costantemente rafforzato la propria posizione sino a diventare uno dei maggiori attori della piazza finanziaria del Principato. UBP Monaco, la cui attività è retta dalle autorità regolatorie e dalle leggi bancarie monegasche e francesi, propone ai suoi clienti una gamma di soluzioni e prodotti finanziari tradizionali, ma anche servizi esclusivi che le consentono di distinguersi decisamente dagli altri attori del mercato.
UBP Londra
La succursale di Londra di UBP è stata aperta nel 1991 e fornisce servizi di asset management e wealth management. Situata nel quartiere centrale di Marylebone, UBP Londra ha un organico di 130 persone (al 31 dicembre 2022).
UBP Singapore
UBP è un convinto fautore dell’importanza strategica dei mercati emergenti, in particolare dell’Asia.
UBP Hong Kong
UBP è un convinto fautore dell’importanza strategica dei mercati emergenti, in particolare dell’Asia.
UBP Portugal
Union Bancaire Privée (Europe) SA – Sucursal em Portugal («UBP Lisbona»), situata nel cuore di Lisbona, è una succursale della filiale lussemburghese di Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP») di Ginevra. Operativa da gennaio 2024, intende offrire ai suoi clienti un servizio più comodo e fornire una risposta immediata alle esigenze individuali di ognuno di loro, unitamente alla consulenza in loco in materia di investimenti.
27.11.2024
Private markets benefit from huge inflows
As the year draws to a close, private markets are benefitting from growing demand from investors. However, each category has its own unique characteristics. Brice Thionnet, UBP’s Global Head of Private Markets, and Hippolyte Abriol, Senior Investment Manager – Private Equity & Mandates, spoke to Allnews.
04.11.2024
Infrastructure: The new, sought-after safe haven?
Infrastructure assets provide essential services to communities, facilitating the transport of people, data, and energy.
03.10.2024
The Fed pivot: What are the implications for private market investors?
The Fed’s long-awaited rate cut in September marks the start of a new easing cycle. With the end of the higher-for-longer narrative, investor expectations have shifted, prompting portfolio adjustments and risk premia arbitrage.
23.09.2024
The booming direct lending market
Direct lending, the biggest segment in private debt, is now accessible to a broader range of investors and seeing increasing demand, boosted by its superior risk-adjusted returns and attractive features that include speed and certainty of execution.
21.06.2024
How UBP bring in-house expertise to private market offerings
With a rise in popularity of alternative investments in recent years, UBP is tapping the private market space with a mixture of specialist in-house expertise and a highly selective approach to third-party manager solutions.
08.01.2024
The opportunity set in the infrastructure transition
The sort of infrastructure that traditionally springs to mind might include bridges, roads, airports, rail and power. However, it can be argued in many cases that the infrastructure built over the last few decades is no longer fit for the future needs of society, given the heightened geopolitical risk, changing demographics, and environmental considerations.
21.12.2023
Private Markets 2024 Outlook: Adapting to Rising Rates
Rising interest rates have disrupted risk distribution in public and private markets, ushering in a new era distinct from the previous decade of suppressed risks and ample liquidity due to the "Fed put".
02.06.2023
Is artificial intelligence under- or overestimated?
UBP Zurich recently held an exclusive event with leading financial media company Finews to assess the potential impact of AI on our work and daily lives, both now and in the future.
28.04.2023
Private Markets: Time for a vol-iday
Given their breadth, this relatively predictable market can provide untapped opportunities for diligent portfolio managers.