03.12.2024
The rise of AI agents
After a post-pandemic slump, the software sector is rebounding, with the rise of AI agents poised to drive adoption of generative AI and accelerate revenue growth.
Il partner giusto per offrire servizi di eccellenza
Oltre 200 gestori patrimoniali indipendenti nel mondo hanno scelto di lavorare con Union Bancaire Privée.
Il mutato quadro regolatorio e l’evoluzione dei profili dei clienti hanno trasformato il contesto in cui operano i gestori patrimoniali indipendenti (GPI).
Collaboriamo da anni con i GPI per aiutarli a sviluppare un’offerta ad alto valore aggiunto che risponda alle esigenze sempre più complesse dei loro clienti.
I vostri clienti si attendono da voi servizi d’investimento di altissima qualità. Noi vi aiutiamo facilitando il vostro accesso a un’ampia gamma di soluzioni, alle nostre riconosciute competenze strategiche, alle convinzioni che abbiamo sviluppato e alla capacità innovativa che ci contraddistingue.
Il nostro approccio
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Stretti legami: UBP, che è specializzata nell’attività di wealth management, è in perfetta sintonia con le vostre esigenze di GPI. La nostra dimensione familiare, l’approccio incentrato sul cliente e la competenza finanziaria ci consentono di creare basi solide sulle quali istaurare relazioni strette e durature con voi.
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Raggio d’azione internazionale: la nostra rete comprende oltre 20 sedi nel mondo, con la possibilità di scegliere booking centre in otto giurisdizioni diverse*. Questi centri offrono tutta l’operatività che vi occorre per salvaguardare e gestire le attività dei vostri clienti.
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Convinzione: la visione a lungo termine di UBP ci consente di compiere scelte basate su forti convinzioni. Questo valore fondamentale ha rappresentato una forza trainante per la crescita della nostra attività e di quella dei nostri clienti.
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Architettura aperta: la nostra architettura aperta consente ai vostri clienti di scegliere tra un’ampia gamma di prodotti, gestiti all’interno o all’esterno della Banca.
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Analisi fondata: in qualità di partner nel wealth management avete accesso a tutti i nostri approfondimenti macroeconomici e strategici nonché alle analisi e ai rapporti pubblicati da oltre 200 esperti finanziari interni, includendo il know-how di gestori di fondi pluripremiati.
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Supporto di esperti: avete accesso ai nostri esperti delle varie divisioni della Banca, tra cui gestori di fondi, specialisti in investimenti, trader, strutturatori del credito e pianificatori patrimoniali, che si impegnano per fornire a voi e ai vostri clienti il supporto necessario nella costruzione e nella gestione dei portafogli.
*In funzione delle norme e dei disciplinamenti rilevanti nella giurisdizione
I NOSTRI VALORI
Orientamento al cliente
A proprietà e gestione familiare
Finanziariamente solida
Innovativa
Contatti dedicati
Il dipartimento GPI di UBP è stato organizzato in modo da fornire la gamma di servizi più efficiente e completa. Alcuni dei nostri professionisti si dedicano esclusivamente alle relazioni con i GPI e forniscono loro l’accesso agli specialisti della Banca e ai suoi decisori apicali, mentre altri si concentrano esclusivamente sulle operazioni.
Sono i vostri contatti dedicati presso la Banca. I gestori della relazione instaurano i contatti tra voi e gli specialisti della Banca per ottimizzare il servizio fornito al cliente finale. Questi servizi spaziano dall’apertura del conto alla messa a punto di operazioni di finanziamento strutturato, tra cui i prestiti lombard o i mutui, passando per la pianificazione patrimoniale e le richieste su misura. UBP mette a disposizione trenta gestori delle relazioni con una media di quindici anni di esperienza alle spalle.
Un team di specialisti dedicati ed esperti che si occupano di eseguire e registrare le transazioni dei clienti: borsa, valute, prestiti, depositi, pagamenti ecc.
Fornisce dalle 8 di mattina alle 10 di sera (CET) l’accesso a tutti i principali mercati e all’intera gamma di strumenti finanziari, tra cui azioni, reddito fisso, forex, derivati e prodotti strutturati.
Le soluzioni digitali in cui UBP investe servono a garantire i massimi standard di qualità nei servizi.
- Piattaforma di wealth management – possibilità di piazzare gli ordini direttamente e ottenere gli estratti del conto
- Feed di dati e di documenti – per raggruppare le posizioni nei vostri sistemi interni
- Protocollo FIX – collocare ordini su azioni quotate, obbligazioni, fondi, ETF direttamente nel vostro sistema di gestione del portafoglio (PMS), ottenere l’esecuzione automatica e ricevere la conferma elettronica (disponibile per un numero selezionato di PMS)
- e-Banking – i vostri clienti possono eseguire pagamenti digitali, inviare mail crittografate, partecipare a videoconferenze e ottenere analisi dei portafogli, inclusa la performance, e altre informazioni relative a UBP.
*La disponibilità delle soluzioni dipende dalla giurisdizione
Il team
Il team GPI di UBP comprende 40 professionisti e segue i clienti da Ginevra, Zurigo e Basilea.
Responsabile del team
Frédéric Toselli
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