Piena padronanza delle strategie multi-asset

Una sistematica outperformance a lungo termine è rara. Persino i gestori esperti possono avere bisogno di ulteriori risorse per sviluppare nuove strategie o espandersi su nuovi mercati. Il nostro processo di selezione è potenziato da una vasta esperienza e da solidi dati, il che ci riserva un particolare vantaggio nell’identificare i gestori potenzialmente capaci di fornire risultati duraturi. Per mantenere un portafoglio multi-manager di qualità elevata, svolgiamo verifiche regolari con il seguente approccio:

• Ci impegniamo direttamente con i gestori per comprendere profondamente le loro strategie e il contesto in cui operano.
• Svolgiamo approfondite analisi fondamentali, avvalendoci di informazioni di dominio pubblico, di database proprietari e della nostra vasta esperienza con gestori simili in ogni asset class.
• Incoraggiamo una struttura del team improntata alla collaborazione per condividere in modo efficace informazioni e conoscenze.

Queste soluzioni offrono agli investitori un diversificato approccio agli investimenti. Distribuendo il capitale tra fondi che coprono varie asset class, settori e aree geografiche differenti, i portafogli plurifondo possono aiutare a contenere il rischio di underperformance di ogni singolo investimento. L’effetto di diversificazione può uniformare i rendimenti nel tempo e ridurre la generale volatilità del portafoglio rispetto alle posizioni più concentrate.

Generalmente una soluzione plurifondo comprende più tipologie di fondi: azionari per la crescita del capitale, obbligazionari per il reddito e la stabilità, monetari per la liquidità. Il portafoglio può contenere anche fondi specifici per puntare su particolari settori o temi e fondi alternativi per accedere ad asset class non tradizionali. L’esatta combinazione di fondi sarà calibrata sugli obiettivi personali e sul profilo di rischio dell’investitore, puntando a ottimizzare i rendimenti rettificati per il rischio a lungo termine con un’opportuna diversificazione.

Tutti gli investimenti implicano un certo livello di rischio, ma le soluzioni plurifondo possono offrire un profilo di rischio più moderato rispetto agli investimenti in un solo fondo. Con una diversificazione tra fondi, asset class e strategie d’investimento, i portafogli plurifondo puntano a limitare l’impatto dell’underperformance in un singolo ambito. Ciò può portare a rendimenti nel complesso più uniformi e a una volatilità ridotta. Tuttavia, è importante sottolineare che lo specifico profilo di rischio dipenderà dai fondi selezionati e dalla costruzione dell’intero portafoglio.