03.12.2024
The rise of AI agents
After a post-pandemic slump, the software sector is rebounding, with the rise of AI agents poised to drive adoption of generative AI and accelerate revenue growth.
Un partenaire de choix
Pour vous aider à proposer la meilleure offre de services – Plus de 200 gérants de fortune indépendants à travers le monde ont choisi l’Union Bancaire Privée comme partenaire.
Les nouvelles exigences réglementaires et l’évolution du profil des clients ont conduit à une profonde transformation de l’environnement opérationnel pour les gérants de fortune indépendants (GFI).
Nous travaillons depuis des années en partenariat avec des gérants de fortune indépendants afin de les aider à développer une offre à forte valeur ajoutée satisfaisant aux besoins et aux attentes toujours plus complexes de leur clientèle.
Vous avez des clients qui comptent sur vous pour leur proposer des services d’investissement de premier ordre. Nous vous accompagnons en ce sens en vous facilitant l’accès à notre gamme étendue de solutions, ainsi qu’à nos diverses expertises et capacités stratégiques, reconnues de longue date, tout en vous faisant bénéficier de nos convictions et de notre faculté d’innovation.
Notre approche
- Des relations étroites: En tant que banque spécialisée dans la gestion patrimoniale (wealth management), l’UBP est parfaitement en phase avec les exigences du métier de gérant de fortune indépendant. Notre dimension familiale, notre approche orientée client et notre savoir-faire financier constituent les fondements sur lesquels nous construisons des relations étroites avec vous sur le long terme.
- Une dimension internationale: Notre réseau, qui compte plus de 20 bureaux à travers le monde, vous offre la possibilité de choisir parmi 8 «booking centres»*. Nous y fournissons l’ensemble des services opérationnels nécessaires à la conservation et à l’administration des actifs de vos clients.
- Des convictions: La vision de long terme de l’UBP nous permet de faire des choix fondés sur de fortes convictions – un atout clé qui a joué un rôle déterminant dans la croissance de nos activités et celles de nos clients
- Une architecture ouverte: Notre structure à architecture ouverte permet à vos clients de choisir parmi une large gamme de produits, qu’ils soient, ou non, gérés en interne.
- Une solide analyse: Vous êtes notre partenaire en tant que gérant de fortune et avez ainsi accès à l’ensemble de nos publications macroéconomiques et stratégiques, mais également aux analyses et rapports émis par plus de 200 experts financiers internes à l’UBP. Vous profitez notamment du savoir-faire de gérants de fonds régulièrement mis à l’honneur par l’industrie.
- Le soutien d’experts de premier plan: Vous avez accès aux experts des différentes divisions de la Banque – notamment les gérants de fonds, les spécialistes de l’investissement, les traders, les «structureurs de crédit», et les spécialistes en ingénierie patrimoniale («wealth planners») – qui se font un plaisir de vous accompagner, vous et vos clients, dans la construction et la gestion de portefeuille
*Soumis aux règles et réglementations en vigueur au sein de la juridiction concernée.
NOS VALEURS
Une approche orientée client
Une banque en mains familiales
Une solide assise financière
Des solutions innovantes
Vos contacts dédiées
Notre département GFI dispose d’une structure lui permettant de proposer une gamme de services qui soit la plus efficace et diversifiée possible. Certains de nos professionnels se concentrent essentiellement sur nos relations avec les gérants de fortune indépendants (GFI) et donnent accès aux spécialistes de la Banque et à ses équipes de premier plan en termes de décision d’investissement, tandis que d’autres sont exclusivement centrés sur les opérations.
Il s’agit de votre personne de confiance dédiée au sein de la Banque. Les RM vous mettent en relation avec les spécialistes de l’UBP afin d’optimiser le service fourni au client final. La gamme de services proposée va de l’ouverture de compte à la mise en place de transactions de financement structuré, comme les hypothèques ou les crédits lombards, et couvre aussi la planification patrimoniale ainsi que les services sur mesure. L’UBP met à votre disposition une trentaine de RM possédant en moyenne 15 ans d’expérience.
Une équipe de spécialistes des opérations dédiés et expérimentés, en charge de l’exécution et de l’enregistrement des transactions des clients: bourse, forex, prêts, dépôts, paiements, etc.
Vous pouvez avoir un accès global aux principaux marchés aux horaires suivants:
- Pour les clients basés dans la région EMEA:
- de 08h00 à 22h00 (heure CET)
- Pour les clients basés en Asie:
- de 08h00 à 02h30 (heure de Singapour – durant la période estivale aux Etats-Unis)
ou - de 08h00 à 03h30 (heure de Singapour – durant la période hivernale aux Etats-Unis)
- de 08h00 à 02h30 (heure de Singapour – durant la période estivale aux Etats-Unis)
Ceci est valable pour les divers instruments financiers, y compris les actions, les obligations, les devises (forex), les produits dérivés et les produits structurés.
Les solutions digitales dans lesquelles nous investissons à l’UBP visent à garantir un service de premier ordre:
- Plateforme Wealth Management: Au travers de cette plateforme, vous pouvez directement enregistrer des ordres et obtenir des relevés de compte.
- Automatisation du flux de données: Ce service vous permet de consolider de manière rapide et efficace, dans vos propres systèmes internes, les données et les documents relatifs aux divers actifs.
- Protocole FIX: Vous pouvez procéder à des transactions en bourse sur les actions, les obligations, les fonds, les Exchange-Traded Funds (ETF), etc. directement sur votre propre système de gestion de portefeuille (PMS - portfolio management system), mais aussi obtenir une exécution automatisée, et recevoir une confirmation électronique (disponible pour une liste sélectionnée de PMS).
- Système e-banking: Vos clients peuvent utiliser notre propre service e-banking pour effectuer des paiements digitaux, envoyer des e-mails cryptés, participer à des visioconférences, avoir un aperçu complet de leurs portefeuilles (notamment de leurs performances), ou encore prendre connaissance des diverses informations relatives à l’UBP.
*La disponibilité des solutions varie selon les juridictions.
L’équipe
L’équipe GFI de l’UBP se compose de plus de 40 professionnels expérimentés et sert des clients depuis nos principaux ‘booking centres’.
Responsable de l’équipe
Frédéric Toselli
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