Die UBP bietet auf ihrer alternativen UCITS-Plattformeine neue alternative Anlagestrategie in Unternehmensanleihen an.
Die Auflegung erfolgte in Partnerschaft mit Brigade Capital Management L.P. («Brigade»), einer führenden, auf Credit-Strategien spezialisierten Investmentfirma. Die neue Anlagelösung wurde im September 2022 aufgelegt, befolgt einen Long/Short Credit-Ansatz und weist zurzeit nahezu USD 100 Millionen an verwalteten Vermögen aus.
Die neue Strategie strebt langfristig unter allen Marktbedingungen ein Kapitalwachstum an. Bei der Umsetzung seiner Long/Short-Strategie in Unternehmensanleihen wird eine fundamentale Titelauswahl mit strukturierten Kreditinstrumenten kombiniert, wobei ein aktiver Ansatz bei der Portfolioabsicherung der Reduzierung von Markt- und Ausfallrisiko dient. Das Investment-Team von Brigade zählt 33 Sektoranalysten sowie 12 Spezialisten im Bereich strukturierte Kreditinstrumente.
Nicolas Faller, Co-CEO Asset Management der UBP, äusserte sich wie folgt:
«Wir stehen am Anfang eines neuen Marktregimes, das Alternative Anlagen, und insbesondere alternative Credit-Strategien, wieder in den Fokus der Investoren für ihre Asset Allokation rücken wird. Angesichts dieses Weichenwechsels sind wir begeistert, dass wir für die neuste Strategie auf unserer alternativen UCITS-Plattform mit Brigade einen renommierten institutionellen Partner im Credit-Segment gewinnen konnten. Brigades weitreichende Erfahrung sowohl in der fundamentalen Titelauswahl als auch mit strukturierten Kreditinstrumenten und der innovative Ansatz seines Investment-Teams bringen einen erheblichen Mehrwert für unsere Anlagestrategien. Wir freuen uns auf eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Brigade.»
Don Morgan, Gründer & Managing Partner von Brigade, ergänzte:
«Wir sehen unserer Partnerschaft mit UBP und der Ausweitung unserer Plattform alternativer Credit-Strategien auf den grösseren UCITS-Markt zuversichtlich entgegen. Im gegenwärtigen Umfeld sind erfahrene Manager mit aktivem Ansatz in der Lage, im festverzinslichen Segment dank fundamentaler Anleihen-Analyse und strukturierten Kreditinstrumenten Mehrwert zu erzielen. Die leistungsstarke und diversifizierte Plattform der UBP für den Vertrieb von alternativen Strategien hat sich bewährt. Sie ist unseres Erachtens der ideale Partner für dieses neue spannende Projekt.»
Die UBP gehört zu den Pionieren der alternativen Sparte und ist mit USD 16 Milliarden an verwalteten Vermögen einer der wichtigsten Akteure in Europa. Diese alternative Anlagelösung ist der jüngste Neuzugang auf der alternativen UCITS-Plattform mit einer breitgefächerten Palette an Investmentlösungen, die auf die Anlageziele und Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind. Es stehen auch folgende anderen Strategien zur Verfügung:
- Eine diskretionäre Global-Macro-Strategie auf der Grundlage einer eingehenden Fundamentalanalyse, die vom Trend Capital-Team verwaltet wird, um über Anlagen in liquiden Märkten und Instrumenten (festverzinsliche Instrumente, Devisen, Unternehmensanleihen und Aktienindizes) Entwicklungen in Industrie- und Schwellenländern zu nutzen.
- Eine Equity Arbitrage-Strategie in Zusammenarbeit mit Cheyne Capital, die eine festverzinsliche Core-Komponente (im Bereich Merger Arbitrage) mit einer opportunistischen Komponente (im Bereich Mixed Arbitrage) verbindet. Dank einem niedrigen Markt-Beta ergibt sich ein unkorreliertes Exposure auf traditionelle Anlageklassen.
- Eine in Partnerschaft mit GCA aktiv gemanagte Long/Short-Strategie in Unternehmensanleihen, die über ein fundamentales Researchverfahren von der jahrzehntelangen Datengewinnung eines Expertenteams mit durchschnittlich 20 Jahren Erfahrung im Bereich Corporate Bonds profitieren soll.
- Eine Long/Short Equity-Strategie, für welche das Investment-Team von Shannon River Fund Management nach einem dynamischen und opportunistischen Ansatz in kleine und mittlere Unternehmen in der Technologie und den damit verbundenen Sparten investiert. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Bereichen, die technologiebasierte disruptive Veränderungen durchlaufen, wie geistiges Eigentum, Software, Medien, Unterhaltungsindustrie, Ausrüster, Konnektivität und Logistik.
- Eine systematische Absolute Return-Strategie, für die das Management-Team von Campbell & Co. attraktive unkorrelierte und risikobereinigte Erträge anstrebt. Sie wurde über Jahrzehnte hinweg von einem Pionier der alternativen Sparte weiterentwickelt und investiert in erster Linie in Aktienindizes, Devisen, Unternehmensanleihen und Aktien unter Ausschluss von Rohstoffen und einer begrenzten Ausrichtung auf festverzinsliche Instrumente.
- Eine von Bain Capital Global Equity gemanagte Strategie, welche die ESG-Kriterien Umwelt, Soziales und Governance in den Anlageprozess integriert. Unter Anwendung eines Private Markets-Ansatzes auf öffentliche Aktienmärkte zur Verbesserung der Planbarkeit der Erträge und der marktunabhängigen Renditen konzentriert sich die Strategie auf die vier Bereiche Finanzen, TMT, Gesundheitswesen und Konsum.
