19.02.2025
New record for gold
Gold can continue to rise above levels of USD 3,000 per oz this year, as supported by several factors.
Strutturare per ogni esigenza
Per chi cerca flessibilità e opportunità. Strutturiamo prodotti che offrono un’interessante alternativa agli asset finanziari tradizionali.
Perché scegliere un prodotto strutturato?
I prodotti strutturati offrono un’interessante alternativa agli asset finanziari diretti grazie alla loro adattabilità e alle ampie opzioni di customizzazione. Possono rispondere a esigenze specifiche con una vasta gamma di titoli sottostanti e integrare diverse aspettative di mercato in funzione del profilo di rischio del cliente.
Una volta definita la soluzione che soddisfa le vostre esigenze specifiche, avete accesso a un’architettura aperta di 15 emittenti di prim’ordine che assicurano la migliore esecuzione (best execution) in termini quantitativi e qualitativi. I nostri esperti sono a disposizione per offrirvi supporto.
Inoltre, offriamo un monitoraggio proattivo lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti per garantire la costante ottimizzazione degli investimenti.
Soluzioni flessibili
Trasformiamo un’idea d’investimento in soluzioni attuabili con molteplici vantaggi:
Asset allocation migliorata
Utilizzare prodotti strutturati per migliorare l’allocazione strategica del portafoglio.
Approccio cross-asset
Possibilità di aumentare l’esposizione agli asset di rischio senza accrescere il rischio del portafoglio. Potete aggiungere nuove classi di asset debolmente correlate a quelle già detenute e migliorare la diversificazione per Paese e settore.
Opportunità tattiche
È possibile anche effettuare operazioni a breve di tipo tattico, per esempio puntare su un trend di mercato o un evento che può avere un impatto positivo.
La nostra offerta di prodotti strutturati
Offriamo cinque categorie di soluzioni d’investimento calibrate sugli obiettivi e i livelli di rischio e rendimento auspicati dal cliente:
Queste soluzioni d’investimento difensive sono indicate per gli investitori che cercano fonti di rendimento con la sicurezza di una protezione del capitale predefinita e incondizionata alla scadenza.
Soluzioni pensate per gli investitori che vogliono cedole regolari e sono disposti a rinunciare alla potenziale esposizione al rialzo degli asset sottostanti. La categoria include protezioni contro i ribassi per ridurre il rischio di perdita rispetto a un investimento diretto nel sottostante.
I prodotti a partecipazione sono creati per ottimizzare la partecipazione nella performance di un asset sottostante. Ciò è possibile grazie a ottimizzazioni tra cui le protezioni contro i ribassi per ridurre al minimo i rischi rispetto a un investimento diretto nel sottostante o le leve per amplificare i rendimenti.
I prodotti credit-linked sono creati su misura per gli investitori che cercano di ottimizzare i rendimenti rispetto agli investimenti nelle obbligazioni tradizionali con strumenti per i quali i rischi associati a eventi di credito coinvolgono sia l’emittente che il debitore di riferimento.
Questi prodotti, comunemente chiamati warrant, sono concepiti per gli investitori che vogliono capitalizzare sui rialzi o sui ribassi di un sottostante in cambio del pagamento di un premio.
Il team
I nostri specialisti hanno vaste e approfondite competenze in materia di prodotti strutturati. Hanno anche accesso al know-how di oltre 200 specialisti in investimenti interni alla banca.
Membri del team
12
Media anni di esperienza
15
Volumi seguiti
4 miliardi di CHF
Team Head
Jeremy Bellaïche, Global Head of Structured Products
Riconoscimenti
WealthBriefing Swiss Awards 2025 - Best Structured Product Provider
18.02.2025
Navigating the 2025 Fixed Income Landscape
The year started with volatility in rates, as the 10-year Treasury yield oscillates amid shifting market dynamics.
14.02.2025
Europe in the crosshairs of US trade policy
At the start of the year, markets dismissed the prospect of US tariffs as mere threats rather than economic realities. But the new Trump administration’s first decisive moves – targeting China, Canada, Mexico, and soon, Europe – have shattered that assumption.
06.02.2025
What investors want: the growing role of private markets
UBP’s Deputy Head of Private Markets Group, Gaetan Aversano, recently took part in a compelling discussion at the IPEM Cannes 2025 conference. The session, titled ‘What wealth clients really want: surprising lessons learned from the field,’ delved into the evolving preferences and needs of wealthy clients, particularly in the realm of private markets.
06.02.2025
UBP House View - February 2025
On his return to the Oval Office, Donald Trump swiftly sparked uncertainty with a trade offensive against Mexico, Canada and China. We expect the return of protectionist policies to fuel market volatility in the months ahead. In this environment, hedge funds and precious metals stand out as resilient investment choices.
04.02.2025
The Trump Trade: Interest rates react with a jump
The inevitable increase in interest-rate volatility is clouding the short-term outlook for the credit market.
03.02.2025
UBP’s Private Markets Outlook 2025
Looking at 2025, macroeconomic shifts and evolving investment strategies are reshaping the outlook for private markets.
23.01.2025
Forecasting and AI: finance’s new frontier
In our latest Forex Focus podcast, UBP’s Global Head of FX Strategy Peter Kinsella interviews Saeed Amen of Turnleaf Analytics on the evolution of market research with artificial intelligence.
22.01.2025
The strategic appeal of Greenland
With Denmark-controlled Greenland attracting increasing geopolitical interest as a naval and resource-rich hotspot, our Chief Strategist looks into the factors at play for this independence-minded Arctic territory.
Glossario
I prodotti strutturati sono strumenti efficienti, molto sensibili, in grado di rispondere quasi a ogni obiettivo d’investimento e, a differenza degli strumenti d’investimento tradizionali, possono generare performance positive anche nelle fasi di flessione o di stallo dei mercati.
I prodotti strutturati sono concepiti per rispondere a specifici profili di rischio/rendimento e/o esigenze di diversificazione che non è possibile ottenere con strumenti d’investimento tradizionali. Possono essere strutturati sulla maggior parte delle classi di asset, offrendo un’alternativa su misura agli investimenti diretti. Sono dunque ideali per sintonizzare una soluzione d’investimento sulle esigenze e sulle preferenze del cliente.
I prodotti possono essere creati per tutte le categorie dei profili di pagamento (protezione del capitale, ottimizzazione del rendimento, partecipazione, leva) e in tutte le classi di asset (azioni, reddito fisso; valute estere, materie prime).