Brice Thionnet
Global Head of Private Markets
Ein auf Privatmarktanlagen fokussiertes Angebot
Als eine der führenden Privatbanken bieten wir globale Privatmarktlösungen für unsere Kundinnen und Kunden des Wealth Management.
Was ist unter Privatmarktanlagen zu verstehen?
Privatmarktanlagen umschreiben Kapitalanlagen, die nicht an einer Börse gehandelt werden. Sie erstrecken sich über verschiedene Anlageklassen hinweg wie Immobilien, Private Equity, Infrastrukturprojekte und Private Debt. Ihr Anlageuniversum ist weitläufiger als jenes der öffentlich zugänglichen Märkte. Dementsprechend grösser ist auch die Zahl der möglichen Gelegenheiten, langfristige Anlagechancen einzufangen.
Mit unserem Privatmarktangebot decken wir folgende Anlageklassen ab:
Private Equity
Nicht börsennotierte Unternehmen mit Kapital versorgen, um ihr Wachstum und ihre Rentabilität zu fördern. Der Ausstieg erfolgt, wenn der Firmenwert gestiegen ist.
- Healthcare
- Neue Technologien
- Konsumgüter
- Sport
- Musikbranche
- Landwirtschaftliche Produktion
Private Debt
Privatunternehmen Darlehen zur Finanzierung ihrer Geschäftspläne gewähren. Diese Investitionen bringen oft höhere Renditen als traditionelle Anleihen ein.
- Wohnbauprojekte
- Neue Technologien
- Factoring
- Professionelle Dienstleistungen
- Infrastruktur
Private Immobilienprojekte
Bei Immobilienanlagen werden die Liegenschaften entweder direkt oder über Portfolios oder private Immobilienfonds erworben.
- Geschäftsliegenschaften
- Fachmarktzentren
- Gaststätten
Private Infrastrukturprojekte
In Infrastrukturprojekte oder Unternehmen investieren, deren Geschäftstätigkeit für die Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung ist.
- Datenzentren
- Autobahnen
- Flughäfen
- Energiewende
- Studentenwohnheime
- Öffentliche Immobilien
Was können Sie für Ihre Investitionen von der Abteilung Private Markets Group (PMG) erwarten?
Bei der UBP nehmen wir uns Zeit, um Ihre Bedürfnisse und Anlageziele ganzheitlich zu erfassen. Wir verstehen uns als Ihr Partner beim Aufbau von strategischen Lösungen, um Ihr Vermögen zu erhalten, schützen und mehren.
- Die PMG-Abteilung bietet Zugang zu exklusiven, anhand einer proprietären Methodologie erarbeiteten Privatmarktprojekten in allen Anlageklassen.
- Top-down-Analyse zur Nutzung von spezifischen Gelegenheiten, denen strukturelle Treiber zugutekommen.
- PMG kombiniert eine strikte Due Diligence mit tiefgehender Branchen-Expertise.
- Ein eigenes Spezialistenteam widmet sich der kontinuierlichen Überwachung der Anlagen.
- Aktive Kontaktaufnahme mit Managern ermöglicht Renditeoptimierung und strategischen Ausstieg zum geeigneten Zeitpunkt.
- Langfristige makroökonomische Überzeugungen beeinflussen proprietäres Deal Sourcing von PMG.
- Identifizierung von Chancen in wenig beachteten Nischen mit interessanten Wachstumsaussichten.
- Schutz vor Verlusten und Risikoreduktion als oberste Prioritäten.
Massgeschneiderte Privatmarkt-Mandate
Wir sind Ihr spezialisierter Partner, der sich um alle Aspekte Ihrer Privatmarktanlage kümmert.
- Strategische und taktische Positionierung, die sich besonders für Privatmarktanlagen eignet,
- Zugang zu attraktiven Fonds und exklusiven Co-Investments von Top-Managern und Teams von Branchenspezialisten,
- Vollumfänglicher Kunden-Service, von der Beratung zur Investition,
- Massgeschneidertes und auf Ihre Bedürfnisse angepasstes Cashflow-Profil.
Ein herausragender Leistungsausweis und exklusive Projekte
Schnellrestaurant
LBO-Deal für europäische Restaurantkette, Durchführung: 2018
US Government Properties
Auf staatliche Liegenschaften in den USA spezialisierter Fonds, Durchführung: 2017
Plattformentwicklung mit führender Universität
Investition an der Seite einer der führenden Universitäten in Europa, um Unternehmen aus ihrem Kompetenzpool zu finanzieren, deren Tätigkeit sich durch einen hohen Grad an geistigem Eigentum auszeichnet. Durchführung: 2019
Lizenzgebühren in der Musikbranche
Erwerb von Lizenzgebühren und Urheberrechten von legendären Künstlern, um über einen aktiven Verwaltungsansatz den Wert dieser Rechte zu steigern. Durchführung: 2022
Auf einen Blick
Ein internationales Team, das den Unternehmergeist der UBP verkörpert.
Verwaltetes Vermögen
USD 5.0 Mrd.
Privatmarkt-Deals
> 55
Gründungsjahr
2015
Team-Mitglieder
42
Uns kontaktieren
UBP Genf
Am Finanzplatz Genf befindet sich der Hauptsitz der Union Bancaire Privée (UBP), die sich seit ihrer Gründung 1969 zu einer der weltweit grössten Privatbanken in Familienhand entwickelt hat. Im Herzen der Rhônestadt angesiedelt, ist der Banksitz die grösste Geschäftsvertretung im internationalen Netzwerk und eines der elf Buchungszentren der UBP Gruppe in den weltweit wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren. Unsere erfahrenen Vermögensverwalter in Genf widmen sich sowohl privaten als auch institutionellen Kunden, die sie mit erstklassigen, spezialisierten Dienstleistungen bedienen.
UBP Monaco
Seit ihrer Gründung in 2014 hat UBP Monaco, eine nach monegassischem und französischem Recht regulierte Niederlassung der Union Bancaire Privée, UBP SA, ihr Angebot stetig erweitert. Sie gehört heute zu den vorrangigen Playern der monegassischen Finanzindustrie. Neben traditionellen Bankprodukten und Dienstleistungen bietet sie eine Reihe von exklusiven Diensten an.
UBP London
Unsere 1991 eröffnete Niederlassung London befindet sich im Marylebone Quartier und beschäftigt rund 130 Mitarbeitende. Ihre wichtigsten Geschäftsbereiche sind die Sparten Wealth und Asset Management.
UBP Singapur
Die UBP ist vom Potenzial der Schwellenländer überzeugt. Sie sieht die Region Asien für ihre künftige Expansion als strategischen Standort.
UBP Hong Kong
Die UBP ist vom Potenzial der Schwellenländer überzeugt. Sie sieht die Region Asien für ihre künftige Expansion als strategischen Standort.
UBP Portugal
Union Bancaire Privée (Europe) SA – Sucursal em Portugal («UBP Lissabon») ist eine Niederlassung der luxemburgischen Tochter der Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP») in Genf. Im Zentrum Lissabons angesiedelt, hat die Niederlassung ihre Geschäftstätigkeit im Januar 2024 aufgenommen. Sie widmet sich der Betreuung der portugiesischen Kundinnen und Kunden, die von einem vorteilhafteren und persönlichen Service sowie einer Anlageberatung vor Ort profitieren.
27.11.2024
Private markets benefit from huge inflows
As the year draws to a close, private markets are benefitting from growing demand from investors. However, each category has its own unique characteristics. Brice Thionnet, UBP’s Global Head of Private Markets, and Hippolyte Abriol, Senior Investment Manager – Private Equity & Mandates, spoke to Allnews.
04.11.2024
Infrastructure: The new, sought-after safe haven?
Infrastructure assets provide essential services to communities, facilitating the transport of people, data, and energy.
03.10.2024
The Fed pivot: What are the implications for private market investors?
The Fed’s long-awaited rate cut in September marks the start of a new easing cycle. With the end of the higher-for-longer narrative, investor expectations have shifted, prompting portfolio adjustments and risk premia arbitrage.
23.09.2024
The booming direct lending market
Direct lending, the biggest segment in private debt, is now accessible to a broader range of investors and seeing increasing demand, boosted by its superior risk-adjusted returns and attractive features that include speed and certainty of execution.
21.06.2024
How UBP bring in-house expertise to private market offerings
With a rise in popularity of alternative investments in recent years, UBP is tapping the private market space with a mixture of specialist in-house expertise and a highly selective approach to third-party manager solutions.
08.01.2024
The opportunity set in the infrastructure transition
The sort of infrastructure that traditionally springs to mind might include bridges, roads, airports, rail and power. However, it can be argued in many cases that the infrastructure built over the last few decades is no longer fit for the future needs of society, given the heightened geopolitical risk, changing demographics, and environmental considerations.
21.12.2023
Private Markets 2024 Outlook: Adapting to Rising Rates
Rising interest rates have disrupted risk distribution in public and private markets, ushering in a new era distinct from the previous decade of suppressed risks and ample liquidity due to the "Fed put".
02.06.2023
Is artificial intelligence under- or overestimated?
UBP Zurich recently held an exclusive event with leading financial media company Finews to assess the potential impact of AI on our work and daily lives, both now and in the future.
28.04.2023
Private Markets: Time for a vol-iday
Given their breadth, this relatively predictable market can provide untapped opportunities for diligent portfolio managers.