03.12.2024
The rise of AI agents
After a post-pandemic slump, the software sector is rebounding, with the rise of AI agents poised to drive adoption of generative AI and accelerate revenue growth.
Ajudamos na prestação de serviços da mais alta qualidade
Mais de 200 gestores de ativos externos em todo o mundo selecionaram a Union Bancaire Privée como parceiro bancário.
Novas obrigações regulamentares e a alteração dos perfis dos clientes criaram um novo ambiente operacional para os gestores de ativos externos (GAE).
Há vários anos que mantemos parcerias com GAE que os ajudam a desenvolver uma oferta com valor acrescentado que dá resposta às necessidades e aos requisitos cada vez mais complexos dos clientes.
Os seus clientes confiam em si para lhes prestar serviços de investimento de alta qualidade. E nós estamos ao seu lado, facultando-lhe acesso à nossa vasta gama de soluções, às nossas capacidades estratégicas amplamente reconhecidas, às nossas convicções e à nossa capacidade de inovar.
A nossa abordagem
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Relações estreitas: tratando-se de um banco especializado na gestão de património, a UBP está em perfeita sintonia com as suas necessidades enquanto GAE. A combinação da nossa dimensão familiar, de uma abordagem centrada no cliente e do nosso conhecimento financeiro permite-nos fornecer uma base sólida sobre a qual podemos construir relações próximas e duradouras consigo.
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Âmbito internacional: a nossa rede espalha-se por mais de 20 localizações no mundo inteiro, o que significa que poderá escolher centros operacionais em oito jurisdições*. Estes centros prestam todos os serviços operacionais necessários para salvaguardar e gerir os ativos dos seus clientes.
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Convicção: a visão de longo prazo da UBP permite-nos fazer escolhas baseadas em convicções fortes. Este valor fundamental é a força motriz que subjaz ao crescimento do nosso negócio, bem como o dos nossos clientes.
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Arquitetura aberta: a nossa estrutura de arquitetura aberta permite que os seus clientes escolham entre uma vasta gama de produtos, sejam eles geridos internamente ou não.
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Análise sólida: enquanto parceiro gestor de património, tem acesso a todos os nossos insights macroeconómicos e estratégicos, bem como às análises e relatórios publicados por mais de 200 especialistas financeiros internos, incluindo a experiência de gestores de fundos premiados.
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Apoio especializado: tem acesso aos nossos especialistas em todos os departamentos do Banco, incluindo gestores de fundos, especialistas em investimento, corretores, especialistas de estruturação de crédito e especialistas de planeamento de património, que estão empenhados em prestar-lhe, bem como aos seus clientes, o apoio de que necessita na construção e gestão de carteiras.
*Nos termos das regras e dos regulamentos relevantes da jurisdição
OS NOSSOS VALORES
Orientado para o cliente
Detido e gerido por uma família
Solidez financeira
Inovador
Contactos dedicados
O departamento de GAE da UBP foi concebido para oferecer a mais eficiente e abrangente gama de serviços. Alguns dos nossos profissionais concentram-se exclusivamente nas nossas relações com os GAE e dão acesso aos especialistas e aos principais decisores do Banco, enquanto outros se concentram exclusivamente nas operações.
Estes são os seus contactos dedicados e de confiança no Banco. Os gestores de relação põem os GAE em contacto com os especialistas do Banco para otimizar o serviço prestado ao cliente final. Estes serviços vão desde a abertura de contas ao estabelecimento de operações de financiamento estruturadas, tais como empréstimos Lombard ou hipotecas, a planeamento de património e pedidos personalizados. A UBP tem 30 gestores de relação com uma média de 15 anos de experiência à sua disposição.
Uma equipa dedicada e experiente de especialistas operacionais responsáveis pela execução e registo das transações dos clientes: títulos, divisas, empréstimos, depósitos, pagamentos, etc.
Dá-lhe acesso a todos os principais mercados:
- das 8:00 às 22:00 CET para clientes na região EMEA
- das 8:00 às 2:30 (hora de verão dos EUA) ou 3:30 (hora de inverno dos EUA) para clientes na Ásia
A UBP investe em soluções digitais que garantem a prestação de serviços da mais alta qualidade.
- Plataforma de gestão de património – insira as ordens diretamente e obtenha extratos de conta
- Feeds de dados e documentos – para poder consolidar os ativos nos seus sistemas internos
- Protocolo FIX – introduza ordens de bolsa de ações, obrigações, fundos, ETF, etc. diretamente a partir do seu sistema de gestão de carteiras (SGC), obtenha execução automatizada e receba confirmação eletrónica (disponível para alguns SGC)
- e-Banking – para os seus clientes realizarem pagamentos digitais, enviarem mensagens de e-mail encriptadas, participarem em videoconferências e terem uma visão completa da respetiva carteira e do respetivo desempenho, bem como obterem outra informação conexa da UBP
*A disponibilidade da solução varia de acordo com a jurisdição
A equipa
Uma equipa de GAE dedicada, composta por mais de 40 profissionais, que presta serviços em todos os nossos centros operacionais.
Responsável pela equipa
Frédéric Toselli
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