Brice Thionnet
Global Head of Private Markets
Soluções Centradas nos Mercados Privados para Clientes de Gestão de Património
Somos um dos principais bancos privados suíços e levamos soluções centradas nos mercados privados a clientes de gestão de património de todo o mundo.
O que são mercados privados?
«Mercados privados» designam investimentos que não estão disponíveis em bolsas de valores oficiais e que não são negociados através desses canais. Estes mercados compreendem uma grande diversidade de ativos em várias classes de ativos, tais como imobiliário, private equity, infraestruturas e dívida privada. Pela sua natureza, os mercados privados representam um universo de investimento muito mais alargado do que os mercados oficiais, proporcionando assim mais formas de capturar oportunidades de longo prazo.
A UBP possibilita o investimento em todas as classes de ativos nos mercados privados:
Private Equity
Esta classe de ativos investe em empresas através de mercados privados com o objetivo de as ajudar a crescer e a aumentar os lucros, antes de o investidor sair a um valor mais elevado.
- Cuidados de saúde
- Novas tecnologias
- Bens de consumo
- Desporto
- Indústria da música
- Produção agrícola
Dívida privada
Implica empréstimos a empresas através de mercados privados para financiar o crescimento. É frequente este segmento proporcionar um retorno mais alto do que as obrigações tradicionais.
- Promoção imobiliária
- Novas tecnologias
- Factoring
- Serviços profissionais
- Infraestruturas
Imobiliário
Investir em imobiliário significa comprar propriedades diretamente ou através de carteiras ou fundos de investimento imobiliário através de mercados privados.
- Imobiliário comercial
- Centros comerciais
- Estabelecimentos de alimentação e bebidas
Infraestruturas
Injetar capital em projetos de infraestruturas que são essenciais para a sociedade.
- Centros de dados
- Autoestradas
- Aeroportos
- Transição energética
- Alojamento para estudantes
- Imóveis do Estado
O que podem os clientes privados esperar do Grupo de Mercados Privados da UBP (GMP)?
Na UBP, dedicamos tempo a compreender verdadeiramente as necessidades e os objetivos de investimento dos nossos clientes. Criamos parcerias com os nossos clientes para construirmos soluções estratégicas que correspondem às suas expetativas, com o objetivo de preservar, fazer crescer e proteger o património.
- O GMP oferece acesso exclusivo através de uma angariação interna de oportunidades em todas as linhas de serviço
- Pesquisa geral e aprofundada com base em fatores específicos permite ao GMP propor oportunidades selecionadas que beneficiam de circunstâncias estruturais favoráveis
- O GMP combina um rigoroso processo de análise prévia com um conhecimento profundo do setor
- Uma equipa interna de profissionais faz a monitorização permanente dos investimentos
- A equipa interage ativamente com os gestores, possibilitando saídas estratégicas ou a ponderação de investimentos adicionais
- A convicção macroeconómica a longo prazo está na base dos esforços de angariação de investimentos do GMP
- Descubra oportunidades inexploradas que apresentam perspetivas de desempenho interessantes
- Prioridade à proteção em caso de desvalorização e à mitigação do risco
Mandatos à medida para mercados privados
O GMP é um parceiro de investimento dedicado que gere todos os aspetos da sua alocação aos mercados privados.
- Alocação estratégica e tática para o melhor posicionamento possível nos mercados privados
- Acesso a fundos atrativos e exclusivos, e a coinvestimentos em parceria com grandes gestores e equipas especializadas nesta área
- Gama completa de serviços ao cliente para apoio e orientação nos investimentos
- Perfis de cash flow estruturados à medida das suas necessidades
Um historial de exceção e investimentos exclusivos
Restaurante de serviço rápido
Compra alavancada de uma cadeia de restaurantes europeia. Investimento em 2018.
«US Government Properties»
Um fundo especializado na aquisição de ativos imobiliários arrendados a agências públicas dos EUA. Investimento em 2017.
Plataforma de investimento cruzado com universidade líder
Investimento em parceria com uma das principais universidades europeias em empresas com muitas patentes saídas da sua incubadora. Investimento em 2019.
Direitos musicais
Aquisição de carteiras de direitos musicais de artistas lendários e icónicos, em articulação com uma entidade especializada, com o objetivo de aumentar o valor através de uma gestão ativa. Investimento em 2022.
Quem somos
Uma equipa global que dá corpo ao ADN empreendedor da UBP.
Ativos sob gestão
5,0 mil milhões de USD
Investimentos em mercados privados
+ de 55
Criação da equipa
2015
Membros na equipa
42
Contactos
UBP Genebra
Genebra é o centro a partir da qual a Union Bancaire Privée (UBP) se tem vindo a desenvolver desde 1969, tornando-se um dos maiores bancos privados de propriedade familiar do mundo. A sede da UBP, no centro de Genebra, é a maior instalação da UBP em todo o mundo. A sede é também um dos onze centros de reservas que o Grupo tem entre vários centros financeiros e económicos do mundo. Os nossos experientes profissionais de gestão de património que trabalham a partir de Genebra prestam serviços especializados e de alta qualidade, tanto a clientes privados quanto institucionais.
UBP Mónaco
Desde que foi criada em 2014, a sucursal do Mónaco da Union Bancaire Privée, UBP SA, uma instituição regulamentada pelo Mónaco e por França, desenvolveu de forma constante a respetiva oferta para se tornar líder no Principado. Oferecemos produtos e soluções bancárias tradicionais, mas destacamo-nos de entre os nossos pares graças a uma gama de serviços exclusivos.
UBP Londres
A Sucursal da UBP, em Londres, abriu em 1991, prestando serviços de gestão de ativos e de património, estando situada em Marylebone, contando com mais de 130 colaboradores no ativo (à data de 31 de dezembro de 2022).
UBP Singapore
A UBP acredita veementemente no potencial dos mercados emergentes, e a Ásia é estrategicamente importante para o respetivo desenvolvimento.
UBP Hong Kong
A UBP acredita veementemente no potencial dos mercados emergentes, e a Ásia é estrategicamente importante para o respetivo desenvolvimento.
UBP Portugal
A Union Bancaire Privée (Europe) SA – Sucursal em Portugal (“UBP Lisboa”), sucursal portuguesa da filial luxemburguesa da Union Bancaire Privée, UBP SA em Genebra (“UBP”), situa-se no centro de Lisboa. Iniciou a sua atividade comercial em janeiro de 2024 com o propósito de oferecer um serviço de maior proximidade aos seus clientes, projetado para acompanhar de forma imediata as necessidades individuais de cada Cliente, bem como prestar um serviço local de consultoria para investimento.
21.06.2024
How UBP bring in-house expertise to private market offerings
With a rise in popularity of alternative investments in recent years, UBP is tapping the private market space with a mixture of specialist in-house expertise and a highly selective approach to third-party manager solutions.
08.01.2024
The opportunity set in the infrastructure transition
The sort of infrastructure that traditionally springs to mind might include bridges, roads, airports, rail and power. However, it can be argued in many cases that the infrastructure built over the last few decades is no longer fit for the future needs of society, given the heightened geopolitical risk, changing demographics, and environmental considerations.
21.12.2023
Private Markets 2024 Outlook: Adapting to Rising Rates
Rising interest rates have disrupted risk distribution in public and private markets, ushering in a new era distinct from the previous decade of suppressed risks and ample liquidity due to the "Fed put".
