Brice Thionnet
Global Head of Private Markets
Notre offre centrée sur les marchés privés
En tant qu’acteur majeur de la banque privée, nous proposons à nos clients Wealth Management à travers le monde une offre centrée sur les marchés privés.
Qu’entend-on par marchés privés ?
Les marchés privés («private markets») font référence aux investissements qui ne sont pas disponibles sur les marchés publics et qui ne sont pas cotés en Bourse. Ils englobent une grande variété d’actifs, répartis sur différentes classes telles que l’immobilier, le «private equity» (capital-investissement), l’infrastructure et la dette privée. De par leur nature, les marchés privés représentent un univers d’investissement beaucoup plus vaste que les marchés publics, et offrent donc davantage de possibilités de saisir des opportunités sur le long terme.
A l’UBP, nous couvrons toutes les classes d’actifs des marchés privés:
«Private equity» (capital-investissement)
Cette classe d’actifs couvre l’investissement dans des sociétés non cotées pour les aider à croître et à renforcer leur profitabilité, et ensuite les céder avec une valeur plus élevée.
- Santé
- Nouvelles technologies
- Biens de consommation
- Sports
- Industrie musicale
- Production agricole
Dette privée
Ceci implique de prêter à des entreprises privées afin de financer leur croissance. Ce segment génère souvent des performances supérieures à celles des obligations traditionnelles.
- Développements immobiliers
- Nouvelles technologies
- Affacturage
- Services professionnels
- Infrastructures
Immobilier privé
Investir dans l’immobilier signifie acheter des biens immobiliers directement, ou sous forme de portefeuilles, voire par le biais de fonds immobiliers privés.
- Immobilier commercial
- Parcs ‘retail’
- Lieux de restauration (alimentation et boisson)
Infrastructures privées
Il s’agit ici d’injecter des capitaux dans des projets d’infrastructure ou qui sont essentiels à la société.
- Centres de données
- Autoroutes
- Aéroports
- Transition énergétique
- Résidences d’étudiants
- Immobilier gouvernemental
Que peuvent attendre les clients privés d’un investissement avec le ‘Private Markets Group’ (PMG) de l’UBP?
A l’UBP, nous prenons le temps de comprendre réellement les besoins et les objectifs d’investissement de notre clientèle. En tant que partenaire de nos clients, nous avons à cœur de les accompagner pour concevoir des solutions stratégiques répondant à leurs attentes, avec l’objectif de préserver, d’accroître et de protéger leur patrimoine.
- Le ‘Private Markets Group’ (PMG) donne accès aux clients de l’UBP à des opportunités d’investissement exclusives au travers d’un processus d’origination propriétaire sur l’ensemble des classes d’actifs privés.
- Grâce à son approche de recherche «top-down», PMG est à même de proposer des opportunités ciblées, soutenues par de fortes tendances structurelles.
- PMG permet d’allier un processus d’analyse et de validation rigoureux et une expertise sectorielle approfondie.
- Une équipe de professionnels dédiés en interne assure un suivi constant des investissements.
- PMG suit activement les gérants, ce qui permet d’en optimiser les performances et d’organiser des sorties stratégiques des investissements de suivi au moment opportun.
- L’approche d’origination d’investissements suivie par PMG s’appuie sur de solides convictions macroéconomiques.
- PMG s’attache à découvrir des opportunités d’investissement sous le radar qui offrent des perspectives de performance attractives.
- La priorité est toujours donnée à la protection à la baisse et à la réduction des risques.
Mandats personnalisés dédiés aux marchés privés (‘Private markets managed solutions’)
PMG, comme partenaire d’investissement dédié pour gérer les divers aspects liés à votre allocation aux marchés privés.
- Une allocation stratégique et tactique permettant un déploiement optimal sur les marchés privés;
- Un accès à des fonds et à des co-investissements exclusifs en partenariat avec des gérants de premier plan et des équipes spécialisées du domaine;
- Un vaste éventail de services pour soutenir et guider nos clients dans leur stratégie d’investissement;
- Des profils de cash-flows adaptés à vos besoins.
Avec un remarquable historique de performance et d’investissements exclusifs
Restauration rapide
Opération de rachat avec effet de levier (LBO – «leveraged buy-out») d’une chaîne de restaurants en Europe. Investi en 2018.
«US Government Properties»
Fonds spécialisé dans l’acquisition d’actifs immobiliers loués à des agences gouvernementales américaines. Investi en 2017.
Plateforme de «cross-over» d’une université de premier plan
Investissement aux côtés d’une prestigieuse université européenne dans des entreprises issues de son pôle de compétitivité et riches en propriété intellectuelle. Investi en 2019.
Droits musicaux
Acquisition de portefeuilles de droits musicaux d'artistes légendaires et iconiques, aux côtés d’un acteur clé du secteur, avec l’objectif d'accroître leur valeur au travers d’une gestion active. Investi en 2022.
Qui nous sommes
Une équipe qui incarne l’ADN entrepreneurial de l’UBP à l’international…
d’avoirs sous gestion
USD 5.0 MIA
investissements sur les marchés privés
55+
Création de l’équipe
2015
professionnels au sein de l’équipe
42
Votre contact
UBP Genève
La place financière de Genève accueille le siège de l’Union Bancaire Privée (UBP), qu’elle a vu naître en 1969 puis devenir l’une des plus grandes banques privées à actionnariat familial du monde. Situé au cœur de la ville, le bureau de Genève constitue la première implantation de la Banque à l’échelle mondiale. UBP Genève est également l’un des onze «booking centres» déployés par le Groupe dans les principaux centres financiers et économiques internationaux. Nos professionnels expérimentés en gestion de fortune basés à Genève offrent un service de premier ordre tant à la clientèle privée qu’à la clientèle institutionnelle.
UBP Monaco
Depuis sa création en 2014, la succursale de l’Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) à Monaco a constamment renforcé sa position, pour devenir l’un des acteurs majeurs de la place financière de la Principauté. UBP Monaco est régie par les autorités réglementaires et les lois bancaires monégasques et françaises. Elle propose à ses clients une gamme de solutions et de produits financiers traditionnels, mais également une offre de services exclusifs, lui permettant de se distinguer véritablement des autres acteurs du marché.
UBP Londres
Notre bureau de Londres, ouvert en 1991, propose des services aussi bien dans le domaine de l’asset management (gestion d’actifs) que du wealth management (gestion de fortune). Situé dans le quartier central de Marylebone, UBP Londres emploie plus de 130 personnes (au 31 décembre 2022).
UBP Singapour
L’UBP est résolument convaincue du potentiel offert par les marchés émergents, et l’Asie revêt une importance stratégique pour son développement.
UBP Hong Kong
L’UBP est résolument convaincue du potentiel offert par les marchés émergents, et l’Asie revêt une importance stratégique pour son développement.
UBP Portugal
Située au cœur de Lisbonne, Union Bancaire Privée (Europe) S.A. – Sucursal em Portugal («UBP Lisbonne») est une succursale de la filiale luxembourgeoise d’Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP»), l’UBP étant basée à Genève. UBP Lisbonne a démarré ses activités commerciales en janvier 2024, avec comme objectif premier d’accompagner au plus près sa clientèle locale, en lui proposant des services plus adaptés et répondant spécifiquement à ses besoins, notamment en matière de conseil en investissement.
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