Nicolas Barben
Global Head of ESG Solutions
Investissement responsable
Guidés par notre engagement à protéger et faire fructifier votre patrimoine – aujourd’hui et pour les générations futures –, nous avons plus que jamais à cœur d’intégrer la durabilité dans nos activités de conseil en investissement et de gestion de fortune.
Notre philosophie
La situation
Changement climatique, raréfaction des ressources, perte de biodiversité, inégalités sociales – autant de défis environnementaux et sociétaux qui pèsent de plus en plus sur l’économie et la croissance. Les modes de production et de consommation doivent évoluer rapidement et en profondeur. Il s’agit là d’une condition sine qua non pour réduire la pression exercée sur la nature par les activités humaines, tout en répondant aux besoins d'une population croissante qui aspire à un niveau de vie meilleur.
Notre réponse
Face à ces enjeux qui bouleversent le monde de l’investissement, il est de notre responsabilité d’identifier les opportunités et les risques non financiers, puis de les intégrer dans notre approche afin de préserver et d’accroître le patrimoine de nos clients à long terme.
Notre approche
Notre mission est de vous aider à construire un portefeuille plus résilient et plus solide en tenant compte de vos besoins individuels, de votre vision et de vos aspirations en matière de durabilité. C’est dans cette optique que nous proposons une approche à plusieurs niveaux pour l’intégration de la durabilité.
| Aucune préférence ESG | Intégration des risques ESG | Atténuation des impacts négatifs | Contribution positive |
|---|---|---|---|
| Investissements qui appliquent des exclusions minimales (pays à haut risque ou faisant l’objet de sanctions de l’ONU, production d’armes controversées prohibées par les traités internationaux telles que notamment les mines antipersonnel, les armes à sous-munitions, les armes chimiques ou biologiques) | |||
| … et évitent l’exposition à des risques ESG qui pourraient avoir un impact négatif sur la valeur des investissements et leur performance future | |||
| … et visent à réduire les externalités négatives sur les facteurs environnementaux et sociaux, tout en étant potentiellement à même de promouvoir des caractéristiques environnementales et/ou sociales | |||
| … et ciblent des activités commerciales durables, qui contribuent de manière positive aux facteurs environnementaux et/ou sociaux. | |||
Nos 4 niveaux d’intégration de la durabilité
Si vous ne souhaitez pas prendre en considération des critères ESG dans vos investissements, notre conseil se limite aux facteurs financiers uniquement. Nous appliquons néanmoins nos exclusions minimales pour écarter les entreprises dont les activités commerciales sont en violation des traités, normes ou standards internationaux, ou celles qui sont exposées à des activités pouvant représenter un risque financier pour votre patrimoine.
L’exposition aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, ou «risques ESG», pose des défis croissants aux entreprises. Ne pas tenir compte des principaux risques ESG peut entraîner un préjudice de réputation, des inefficiences opérationnelles, un contrôle réglementaire, et des amendes, avec ainsi à la clé des répercussions financières significatives. Notre approche d’intégration des risques ESG vise à rendre le portefeuille plus résilient en évitant les entreprises fortement exposées à ces derniers, et donc susceptibles d’avoir un impact négatif sur sa valeur à long terme et sa performance future.
La façon dont une entreprise gère ses activités, ainsi que son offre de produits et de services, peut avoir un impact négatif d’un point de vue environnemental et sociétal. En fonction de vos préférences, notre approche vous aide à atténuer les incidences négatives de vos investissements sur plus de 60 indicateurs, que nous avons regroupés en trois grandes catégories d’impacts négatifs: changement climatique, environnement, et questions sociales.
Cette approche vise à identifier et à investir dans des entreprises dont les activités apportent une contribution positive dans le domaine environnemental et/ou social, et qui sont adaptées dans le cadre de la transition vers un monde durable. Notre recherche d’entreprises s’appuie sur trois tendances macroéconomiques – la décarbonation des systèmes, l’économie régénérative, et la valorisation du capital humain –, lesquelles englobent plusieurs thèmes d’investissement durable portés par la demande des consommateurs, l’innovation technologique et la réglementation. Nous construisons ensuite votre portefeuille d’entreprises durables en fonction de vos préférences.
Notre offre
Nous proposons plusieurs niveaux de service, allant du conseil aux mandats gérés, au travers d’une gamme de classes d’actifs qui englobe notamment les actions et les obligations ainsi qu’une vaste sélection de fonds internes, de certificats et de fonds externes, dont les processus ESG sont systématiquement soumis à un processus de «diligence raisonnable» afin de garantir à nos clients un accès aux meilleurs instruments financiers.
Mandats gérés
Multi-actifs
Nous proposons deux mandats gérés, dont les principaux avantages sont les suivants: stabilité suisse, orientation ESG et approche flexible visant à tirer profit des opportunités d’investissement à court et long terme par une allocation d’actifs dynamique.
Approche personnalisée
Nous pouvons également construire des portefeuille d’investissement responsable adaptés à vos exigences personnelles: un vaste éventail de possibilités s’offre à vous, avec des solutions qui intègrent une gestion sophistiquée des risques ESG, ou qui atténuent les effets négatifs des investissements, ou encore des solutions qui investissent dans des entreprises apportant une contribution environnementale et/ou sociale positive.
Services Family Office
Nos équipes dédiées aux Services Family Office vous proposent une approche unique pour vous guider dans votre projet de transmission de votre patrimoine à la prochaine génération, tout en intégrant des objectifs de durabilité et des critères ESG dans vos décisions d’investissement. Nous suivons un processus de recherche approfondi et fixons des objectifs clairs pour la construction du portefeuille. Notre offre couvre aussi bien la gouvernance familiale que la philanthropie et l’allocation d'actifs, afin de refléter vos préférences en matière de durabilité et de vous permettre d'investir de manière responsable.
Nos outils
L'intégration de la durabilité dans le processus d’investissement repose sur l’analyse et la modélisation d’un large éventail d'informations quantitatives et qualitatives. Notre équipe dispose d’un accès à une grande variété de données et d’outils:
- des systèmes d’information avancés et des technologies de pointe,
- des études de marché et une recherche académique de haut niveau,
- une sélection et une modélisation rigoureuses de milliers de données provenant de nombreuses sources contrôlées.
Ces différents atouts nous permettent d’identifier l’impact des transformations liées à la durabilité sur les chaînes de valeur industrielles, les divers secteurs et les entreprises. Nous sommes ainsi à même de construire un univers d’investissement cohérent, intégrant des vues et des idées qui ouvrent la voie d’un monde durable.
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