Gouvernance patrimoniale
Questions familiales
Quel est le but de votre patrimoine ?
Tout patrimoine implique des responsabilités. Définir l’objectif de votre patrimoine est essentiel au succès de votre approche de gestion de fortune et à la facilitation de sa transmission aux générations futures.
Ingénierie patrimoniale
Dans quelle mesure votre patrimoine est-il sécurisé ?
Votre vision précise pour votre patrimoine nécessite d’envisager une protection face aux risques tant exogènes qu’endogènes. Il est ainsi primordial de protéger correctement vos actifs.
Conseils en single-family office
Votre approche est-elle suffisamment ‘institutionnelle’ ?
Votre family office est généralement le moyen de concrétiser le but de votre patrimoine. L’étendue de ses activités doit aussi être équilibrée, en tenant compte du respect de la vie privée exigé par votre famille et de l’expertise que vous êtes disposés à internaliser ou à externaliser.
Gouvernance d’actifs
Gouvernance d’investissement
Avez-vous différentes relations de banque privée ?
L’architecture de l’investissement est déterminante pour générer une performance pérenne et réduire les coûts. Nous privilégions une approche institutionnelle, celle-ci s’appuyant sur le modèle du ‘endowment’. La famille peut ainsi tirer parti de l’efficience d’une organisation institutionnelle, tout en bénéficiant d’une structure adaptée à ses besoins spécifiques.
Classes d’actifs
Votre mix de classes d’actifs global est-il correctement géré ?
Une solide sélection de classes d’actifs constitue un moteur clé de la performance. Nous sommes convaincus que votre stratégie d’investissement peut profiter d’une réelle valeur ajoutée au travers d’une approche innovante, avec notamment une exposition aux marchés privés, mais aussi la délégation de certaines sous-classes d’actifs auprès des meilleurs gérants.
Reportings consolidés
Où se situent vos principales sources de performance et de risques ?
Apporter des conseils adaptés et prendre des décisions d’investissement en toute connaissance de cause impliquent nécessairement des processus d’évaluation et de reporting précis et fiables. Le succès d’une approche d’investissement repose avant tout sur la capacité à comprendre la performance et à identifier où se situent les potentielles poches de risque.
Gouvernance d’expertise
Formation
Appréhender les tendances et les meilleures pratiques de l’industrie des family offices est l’un des aspects les plus importants pour pouvoir renforcer le fonctionnement de votre family office, et l’adapter en fonction des besoins de votre famille, en constante évolution. Nous partageons nos connaissances et nos expertises uniques avec nos clients au travers d’événements et de séminaires dédiés.
Liste de partenaires
UBP Family Office Services coopère avec les meilleurs experts dans de nombreux domaines, tels que des spécialistes en services et produits, notamment en matière de banque d’investissement et de financement d’entreprise (‘corporate banking’), mais également des avocats, des trustees ou encore des professionnels du conseil en art, en aviation et autres secteurs.