Wealth Governance – Vermögenssteuerung
Familienangelegenheiten
Welche Ziele wollen Sie mit Ihrem Vermögen umsetzen?
Vermögen bringt Verantwortung in verschiedener Form mit sich. Wenn Sie die Ziele festlegen, die sie mithilfe Ihres Vermögens umsetzen möchten, haben Sie das Fundament für eine erfolgreiche Verwaltung gelegt.
Vermögensplanung
Wie sicher ist Ihr Vermögen?
Schützen Sie Ihr Vermögen und Ihre Vision vor Risiken von innen und von aussen. Schaffen Sie die Zukunft, die Ihren Vorstellungen entspricht, durch die richtige Zuteilung Ihrer Vermögenswerte.
Single Family Office Beratung
Ist die Institutionalisierung Ihres Vermögensplans ausreichend?
Die Umsetzung der übergreifenden Vision Ihres Vermögensplans ist Aufgabe Ihres Family Office. Dabei ist ein Gleichgewicht zwischen der Privatsphäre Ihrer Familie und der Expertise, die sie intern zuteilen oder extern auslagern, zu finden.
Asset Governance – Steuerung des Vermögensbestandes
Auswahl der geeigneten Anlagen
Unterhalten Sie verschiedene Geschäftsbeziehungen für Ihr Vermögen?
Die Strukturierung Ihrer Investitionen ist ein zentraler Faktor, um eine dauerhafte Wertentwicklung zu erzielen und die Kosten zu senken. Wir bevorzugen einen institutionellen Ansatz für die Durchführung der Anlagen, der auf dem Stiftungsmodell basiert. Dadurch profitiert die Familie von der Effizienz einer institutionellen Organisation und zugleich von einer ihren Bedürfnissen angepassten Organisation.
Anlageklassen
Wie gut ist die Verwaltung Ihres Anlagemix?
Die Auswahl der Anlageklassen ist eine wichtige Komponente der Wertentwicklung. Ein innovativer Investitionsansatz, der auch Privatmarktanlagen miteinbezieht, sowie die Übertragung der Verwaltung gewisser Sub-Anlageklassen an die besten Manager, generieren Mehrwert für Ihre Anlagestrategie.
Konsolidierte Berichterstattung
Wo liegen Ihre grössten Ertrags- und Verlustquellen?
Nur eine tiefgehende und ernsthafte Bewertung der Investitionen und eine entsprechende Berichterstattung ermöglichen es, eine zuverlässige Beratung zu erteilen und fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Im Mittelpunkt eines erfolgreichen Investmentprozesses steht das Verständnis, wie die Wertentwicklung zustande kommt und wo potenzielle Risikoquellen liegen.
Expertise Governance – Wissensmanagement
Seminare und Schulungen
Die Trends und Best Practices im Family Office Bereich zu verstehen, ist ein unerlässlicher Bestandteil für den Ausbau und die Anpassung der Organisation Ihres Family Office an die Bedürfnisse Ihrer Familie, die sich im Laufe der Zeit verändern können. Anhand von spezialisierten Schulungen und Workshops geben wir unseren Kunden Einblick in unsere einzigartige Expertise und langjährige Erfahrung.
Partnerverzeichnis
UBP Family Office Services unterhält einen regen Austausch mit den erfahrensten Experten aus vielen Bereichen, mit Service- und Produktspezialisten, Investment-Banken und Firmenbanken, Rechtsanwälten, Trustees und professionellen Beratern in den Bereichen Kunst, Luftfahrt und vielen anderen Gebieten.